Leistungen der Fachgruppe: (Vermögensbetreuung)

Wir wissen was Ihnen wichtig ist:

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Leistungen der Fachgruppe: (Vermögensbetreuung)

Leistungen:

(Vermögensbetreuung)

  • Koordination privater Großvermögen, komplex strukturierter Stiftungsvermögen und gemeinnütziger Organisationen.

  • Einrichtung einer Berichts- und Überwachungsstruktur. Konsolidierter Gesamtvermögensbericht über alle Assetklassen, Performanceberichte, Risikoanalysen.

  • Vertragsmanagement und Datenbereitstellung für Rechnungslegung und Steuererklärung.

  • Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen, Vertretung von Mandanteninteressen; Berichterstattung an Aufsichtsgremien und Stiftungsvorstände.

  • Ganzheitliche Beurteilung und Bewertung zur Anlage und Verwaltung von Wertpapieren und Sachwertinvestitionen (Immobilien, Beteiligungen, etc.).

 


Wir wissen was Ihnen wichtig ist:

  • Vollständiger Gesamtüberblick über
    Vermögen und Anlageaktivitäten
  • Individuelle auf Sie abgestimmte Betreuung und
    Reduzierung des administrativen Aufwandes
  • Objektive Beratung, Beobachtung und
    Analyse Ihrer Anlageaktivitäten