Leistungen - Unternehmensberatung

  • Ansprechpartner

    Ulrich Freudel
    Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

    0621 42263-0

Unternehmensberatung
Vermögensbetreuung


Wir können nicht in die Zukunft sehen.
Wir können jedoch gute Voraussetzungen schaffen.

Voraussetzungen, die gewährleisten, dass Ihr Vermögen in der Zukunft effizient für Sie „arbeitet“ und damit Ihre Versorgung und die Ihrer Angehörigen sicherstellt. Wir unterstützen Sie bei der genauen Strukturierung Ihres Vermögens und ermitteln gemeinsam mit Ihnen die geeignetsten Anlageformen.

Wir wissen was Ihnen wichtig ist:

  • Vollständiger Gesamtüberblick über
    Vermögen und Anlageaktivitäten
  • Individuelle auf Sie abgestimmte Betreuung und
    Reduzierung des administrativen Aufwandes
  • Objektive Beratung, Beobachtung und
    Analyse Ihrer Anlageaktivitäten

Leistungen:

(Vermögensbetreuung)

  • Koordination privater Großvermögen, komplex strukturierter Stiftungsvermögen und gemeinnütziger Organisationen.

  • Einrichtung einer Berichts- und Überwachungsstruktur. Konsolidierter Gesamtvermögensbericht über alle Assetklassen, Performanceberichte, Risikoanalysen.

  • Vertragsmanagement und Datenbereitstellung für Rechnungslegung und Steuererklärung.

  • Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen, Vertretung von Mandanteninteressen; Berichterstattung an Aufsichtsgremien und Stiftungsvorstände.

  • Ganzheitliche Beurteilung und Bewertung zur Anlage und Verwaltung von Wertpapieren und Sachwertinvestitionen (Immobilien, Beteiligungen, etc.).