Sie können Unterlagen bereitstellen, Dokumente abrufen und jederzeit auf Ihre mandatsbezogenen Informationen zugreifen – unabhängig von Ort und Zeit.

Nach einmaliger Anmeldung stehen Ihnen alle angebundenen Tools dauerhaft zur Verfügung – wie ein digitaler Universalschlüssel. Mehrfache Anmeldungen entfallen.

Wir modernisieren unsere Zusammenarbeit. Der digitale Austausch wird dadurch sicherer, schneller und papierloser – gut für effiziente Abläufe und die Umwelt.

Ja. Das Portal dient dem sicheren Austausch von Dokumenten und Belegen. Neue Mandate nutzen es ab Mandatsbeginn, bestehende Mandate werden schrittweise eingebunden.

Nein, die Nutzung des Portals ist für Sie kostenlos und Bestandteil Ihres Mandats.

Sie erhalten u. a. Zugriff auf Anwendungen für den Beleg- und Datenaustausch (z. B. DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern) sowie auf den sicheren Dokumentenaustausch über KanzleiDrive.

Ja. Das Portal wird kontinuierlich erweitert, um weitere nützliche Tools und Funktionen bereitzustellen.

Sie erhalten eine E-Mail mit einem Registrierungslink. Dort legen Sie Ihr persönliches Passwort fest und können sich anschließend im Portal anmelden.

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort an.

Nutzen Sie die Funktion „Passwort vergessen“. Sie erhalten eine E-Mail zum Zurücksetzen Ihres Passworts.

Nein. Nach der einmaligen Verknüpfung stehen die Anwendungen bei jedem Login automatisch zur Verfügung.

Verwenden Sie möglichst eindeutige Dateinamen aus Jahr, Dokumenteninhalt und gegebenenfalls Stichtag.

Beispiel:

2025_OP-Debitoren_31.12.2025.xlsx

So können wir Ihre Unterlagen schneller zuordnen.

Bitte achten Sie auf aussagekräftige Dateinamen

Eine klare Dateibenennung hilft uns dabei, Ihre Unterlagen schnell zuzuordnen und effizient zu bearbeiten.

So ist es ideal:

Jahr + Inhalt + gegebenenfalls Stichtag

Zum Beispiel:

2025_SuSa_31.12.2025.pdf

2025_OP-Debitoren_31.12.2025.xlsx

2025_OP-Kreditoren_31.12.2025.xlsx

2025_Anlagevermoegen.xlsx

2025_Lohnjournal.pdf

2025_BG-Bescheid.pdf

2025_Zinsbescheinigung_Darlehen_123456.pdf

Bitte vermeiden Sie Dateinamen wie:

Scan001.pdf

Dokument.pdf

Neu.pdf

Auswertung_final_neu2.pdf

IMG_1234.jpg

Je eindeutiger der Dateiname, desto schneller können wir Ihre Unterlagen zuordnen.

Unter anderem Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Prüfungsberichte sowie Auswertungen aus der Finanz- und Lohnbuchhaltung.

Sie können Ihre Dokumente und Belege für die Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung direkt im Portal hochladen – ohne E-Mail-Verkehr.

Nutzen Sie die Ordner A08–A13, die nach Fachbereichen sortiert sind und eine schnelle Zuordnung ermöglichen.

Ja, pro Datei sind bis zu 200 MB möglich. Falls größere Dateien hochgeladen werden sollen, schreiben Sie bitte an smartconnect@dhmp.de.

Gängige Formate wie PDF, JPG, PNG sowie Excel- und Word-Dateien.

Bitte stellen Sie uns Dateien möglichst in ihrem ursprünglichen digitalen Format zur Verfügung.

Insbesondere bei Auswertungen oder Datenexporten bevorzugen wir nach Möglichkeit die Originaldateien, beispielsweise Excel-, CSV- oder systemseitig erzeugte Exportdateien.

Bereits vorhandene Dokumente und Bescheinigungen können Sie selbstverständlich auch als PDF bereitstellen.

Ja, alle bereitgestellten Dokumente können jederzeit heruntergeladen und gespeichert werden.

Ja. Über die Funktion „Freigeben“ können Dokumente zeitlich befristet und optional passwortgeschützt geteilt werden. Die freigegebene Person benötigt keinen eigenen Account.

Ja. Dokumente können im Portal gelöscht werden. Bereits an dhmp übermittelte Unterlagen bleiben davon unberührt.

Ihre Unterlagen stehen Ihnen während der Dauer des Mandats im Portal zur Verfügung.

Nein. Liegt Ihnen ein Dokument bereits digital vor, laden Sie bitte direkt die digitale Originaldatei hoch.

Ein Ausdruck mit anschließendem Einscannen ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Ja, Sie werden per E-Mail informiert, sobald neue Dokumente für Sie bereitstehen.

Ja, das Portal erfüllt die Anforderungen der DSGVO.

Nur autorisierte Personen bei dhmp sowie bei den angebundenen Systemen (KanzleiDrive und Wiadok) und die von Ihnen freigegebenen Nutzer.

Aktuelle Versionen von Chrome, Edge, Firefox und Safari.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei dhmp.